A Zhitong Finance APP descobriu que, de acordo com os dados do "Relatório global de remessa de painéis de tablet PC e rastreamento da cadeia de suprimentos" da Sigmaintell, no primeiro semestre do ano, as remessas globais de painéis de tablet PC foram de cerca de 130 milhões de peças, um ligeiro aumento de cerca de 0,5% em termos homólogos, que foi basicamente igual ao do ano passado. O mesmo período foi estável, das quais cerca de 70 milhões de peças foram expedidas no segundo trimestre, um aumento anual de cerca de 3,9%. Embora a procura tenha recuperado fortemente no segundo trimestre, a principal procura veio de agentes e clientes do tipo tablet no Sul da China. Com o próximo lançamento intensivo de novos produtos terminais liderados pela Apple (AAPL.US), espera-se que a demanda dos clientes da marca aumente no segundo semestre do ano. Cerca de 260 milhões de painéis de tablet PC foram enviados, basicamente o mesmo que no ano passado.
A procura de clientes sem marca, como os do Sul da China, continua forte, enquanto a procura de clientes de marca permanece lenta
Embora a remessa de painéis de exibição para tablets no segundo trimestre tenha aumentado ano a ano, a tendência de desenvolvimento difere significativamente da perspectiva dos diferentes mercados de clientes. Segundo dados da Sigmaintell, a procura por painéis das principais marcas no primeiro semestre deste ano foi de cerca de 57,77 milhões de unidades, uma diminuição homóloga de cerca de 13,8%, apresentando uma descida homóloga durante dois trimestres consecutivos. A procura de painéis de outros clientes sem marca foi de cerca de 71,3 milhões de peças, um aumento homólogo de cerca de 16,3%, dos quais o segundo trimestre aumentou cerca de 23,7% homólogo.
Análise de razão específica:
Clientes de marca: Nos últimos anos, os principais mercados de consumo comercial e doméstico foram afectados pelo ambiente económico relativamente fraco. As marcas continuam a priorizar o controle rigoroso de estoque, reduzir a pressão operacional e reduzir as compras de painéis. Espera-se que a situação melhore no segundo semestre de 2023 com o próximo período de lançamento intensivo de novos produtos terminais.
Clientes do tipo tablet: Impulsionada pelo desenvolvimento da informatização e da inteligência em vários setores, a demanda por aplicações de tela plana, como interfaces de interação humano-computador, aumentou, resultando em uma forte demanda por painéis de vidro (células) nos clientes do sul da China. Ainda mais afetada pela revolução tecnológica provocada pela IA, esta tendência crescente deverá continuar nos próximos anos.
A estrutura técnica é estável, o a-Si ainda domina e a estrutura de tamanho mostra dois níveis de diferenciação
O LCD a-Si ainda ocupa uma posição dominante na tecnologia de painéis, e sua proporção de remessas aumentou para 89% no primeiro semestre deste ano, um aumento de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A estrutura de tamanho mostra dois níveis de diferenciação. A proporção de produtos abaixo de 10 polegadas e acima de 12 polegadas aumentou. As forças motrizes para o seu crescimento vêm do mercado de marca branca do Sul da China e do lançamento de marcas nacionais convencionais. A análise específica é a seguinte:
Em termos de tecnologia de painel, as remessas de LCD são absolutamente dominantes. No segundo trimestre, o mercado de telas planas expediu 69,22 milhões de peças, um aumento de cerca de 4% em relação ao ano anterior. Entre eles, o a-Si, como tecnologia líder de backplane, ocupou quase 90% do mercado, e no primeiro semestre deste ano Ainda apresenta uma ligeira tendência ascendente, e embora a tecnologia Oxide/LTPS tenha as vantagens de baixo consumo de energia , alta taxa de atualização e alto brilho, tendo em vista a atual demanda lenta por marcas de tablet PC e a alta sensibilidade dos preços dos terminais ao consumidor, a taxa de crescimento da demanda de óxido/LTPS desacelerou. A participação de mercado dos embarques no primeiro semestre sempre esteve abaixo de 10%. No mercado de tablets, as remessas de painéis OLED no primeiro semestre do ano foram de cerca de 1,71 milhão de peças, uma queda anual de cerca de 16,1%, e a participação de mercado representou apenas 1,3%. Depois que o iPad de última geração da Apple adotar painéis OLED em 2024, a penetração da tecnologia OLED global no mercado de tablets aumentará rapidamente.
Em termos de estrutura de tamanho, em 2023, o tamanho dos painéis dos tablets PC apresentará uma tendência crescente em duas direções. No segundo trimestre, o volume expedido de painéis abaixo de 10 polegadas foi de 31,91 milhões de peças, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior, dos quais os envios em formato celular representaram cerca de 87%. Os painéis no segmento de formato e tamanho fluem principalmente para o mercado de marca branca do sul da China, e os painéis são eventualmente amplamente utilizados em produtos terminais para tablets, como alto-falantes inteligentes. Ao mesmo tempo, 3,15 milhões de peças de painéis acima de 12 polegadas foram enviadas no segundo trimestre, um aumento de cerca de 41% em relação ao ano anterior, das quais as principais marcas representaram cerca de 83%. Os produtos Tablet PC principalmente para aplicações educacionais, principalmente com configuração de tela 16:10 de 12- polegadas ou maior, visam substituir a categoria original de notebooks, como netbooks e Chromebooks.
